Basa Capital anuncia con orgullo la exitosa emisión y colocación de bonos corporativos de Grupo El Álamo a través de sus empresas Librería y Papelería Nova S.A. y Álamo S.A.

La emisión, estructurada y colocada en su totalidad por Basa Capital, alcanzó un monto total de ₲ 10.000.000.000, reflejando la confianza del mercado en la solidez financiera del Grupo El Álamo. La oferta de bonos incluyó:

• Álamo S.A.:
• Serie 8: Por un total de ₲ 3.000.000.000, a un plazo de 5 años, con una tasa del 11,00% (con pagos de intereses trimestral)
• Serie 9: Por un total de ₲ 3.000.000.000, a un plazo de 6 años, con una tasa del 11,50% (con pagos de intereses trimestral)
• Serie 10: Por un total de ₲ 2.000.000.000, a un plazo de 7 años, con una tasa del 12,00% (con pagos de intereses trimestral)
• Librería y Papelería Nova S.A.:
• Serie 6: Por un total de ₲ 2.000.000.000, a un plazo de 4 años, con una tasa del 10,90% (con pagos de intereses mensual)

El destino del Programa de Álamo S.A. es en un 70% para la reestructuración de pasivos y en un 30% a inversiones estratégicas, reafirmando el compromiso del Grupo con su crecimiento sostenible y la optimización de su estructura financiera.

Tanto Álamo S.A. como Librería y Papelería Nova S.A. tienen calificación BBB+ (Tendencia Estable) por Fix SCR Agente de Calificación de Riesgo Sucursal Paraguay, destacando la solidez y proyección del Grupo Álamo en el mercado.

Sobre Álamo S.A. y Librería y Papelería Nova S.A.

Álamo S.A.

Fundada en noviembre de 1990 por los hermanos Ricardo y Daniel Maldonado Troxler, siguiendo la ejemplar visión de su padre, Don Santiago Maldonado, Álamo S.A. es una industria gráfica, convertidora de papel, importadora, exportadora y distribuidora. Se especializa en:

• Fabricación de cuadernos, papel, carpetas, biblioratos, agendas y artículos de papelería.
• Producción de resmas de papel en formatos Oficio, A4 y Carta.
• Impresión para el sector comercial, editorial y packaging.
• Importación de útiles escolares, de oficina, bazar y juguetes.
• Exportación de cuadernos.
• Distribución a nivel nacional con cuatro centros logísticos estratégicamente ubicados.

Infraestructura

• Planta Industrial: Ubicada en el Km 18 de la Ruta 2 en Capiatá, con 8000 m² cubiertos y equipamiento alemán de alta tecnología.
• Centro de Distribución Asunción: Establecido en 2015, con un depósito de 7.000 m² que abastece Asunción, Gran Asunción y regiones cercanas.
• Centro de Distribución Itapúa: Fundado en 2003 en Encarnación, con 5000 m² de capacidad de almacenamiento y comercialización.
• Centro de Distribución Caaguazú: En funcionamiento desde 2011 con 3000 m² de depósito y dos salones comerciales.
• Centro de Distribución Alto Paraná: Inaugurado en 2020 en Ciudad del Este, con 2500 m² de almacenamiento.

Librería y Papelería Nova S.A.

Librería y Papelería Nova S.A. forma parte del Grupo El Álamo y ha consolidado su presencia en el mercado a través de su enfoque estratégico en inversiones y optimización financiera. Su participación en la emisión de bonos corporativos reafirma su solidez y compromiso con el crecimiento económico del país.

Desde Basa Capital expresan su agradecimiento al Grupo El Álamo por la confianza depositada en su experiencia y trayectoria en el mercado de capitales. Asimismo, a los inversionistas que participaron en esta colocación, consolidando una vez más el dinamismo y la robustez del mercado financiero paraguayo.

Con esta exitosa emisión, BASA Capital reafirma su compromiso de seguir impulsando el crecimiento de empresas nacionales a través de soluciones financieras innovadoras y eficientes.

Acerca de Basa Capital

Basa Capital es una de las principales casas de bolsa del Paraguay, especializada en estructuración de financiamientos corporativos, administración de portafolios de inversión y asesoramiento financiero. Con un equipo de expertos y un enfoque estratégico,